魯莊公三十年（BC664）是華夏地區另一次大動(dòng)蕩的開(kāi)始。當時(shí)華夏諸侯面臨著(zhù)兩大勢力的壓迫：一是南方的楚國；二是北方的戎狄。
在今日河北大部到遼寧南部的廣大地區盤(pán)踞著(zhù)一支被稱(chēng)為“山戎”的北方民族；山戎主要由無(wú)終（今薊縣）、令支（今遷安縣）和孤竹（今盧龍縣）三個(gè)國家構成，成員還包括很多不成國的部落。
山戎盤(pán)踞的地區既聳立著(zhù)連綿的高山，也分布著(zhù)廣闊的平原，又夾雜著(zhù)丘陵地帶，東部則是漫長(cháng)的海岸線(xiàn)。因此人們的生活方式多種多樣，有的放牧、有的耕種、有的漁獵，各自的習性并不因為同屬一個(gè)民族而相同，但是他們在打劫時(shí)卻顯得特別相像。
山戎生活的地區珍奇鳥(niǎo)獸眾多，中原人視為珍寶的皮毛在山戎看來(lái)都是些平常貨。他們就用皮毛與華夏人進(jìn)行交易，并且換取了巨大的財富。居住在沿海一帶的人則時(shí)常乘船在萊州一帶靠岸，與東方人進(jìn)行貿易。人們在年景不好的時(shí)候也干些強盜的勾當。
隨著(zhù)東周王室日漸衰微，各種秩序相繼被破壞，北方的戎狄開(kāi)始興起，并不停侵犯華夏國家。
春秋時(shí)黃河以北有三個(gè)華夏國家，分別是（北）燕、邢和衛，燕國是地理位置最北的國家。燕國定都于薊（今北京西南），開(kāi)國君主是周武王的兄弟召公奭，現任君主是燕莊公。燕國地處偏遠，與中原諸侯鮮有來(lái)往，因此燕國發(fā)生的很多事件都沒(méi)有史料記載。
隨著(zhù)北戎勢力不斷壯大，敵人侵犯燕國的規模也越來(lái)越大，行動(dòng)也越來(lái)越頻繁；燕國人疲于應對，被迫向邢國人求援；但是邢國也被赤狄搞得焦頭爛額，燕莊公不得不轉而向齊國告急。
燕國是王朝抵御戎狄的重要堡壘，是阻止北方人南下的首道屏障。燕國一旦滅亡，廣闊的河北平原就暴露在敵人面前；如果山戎與赤狄聯(lián)合起來(lái)進(jìn)攻邢、衛，則兩國必亡（實(shí)際上兩國后來(lái)都被赤狄所滅）；屆時(shí)華夷將劃黃河而治，中原腹地將面臨隨時(shí)被北方人入侵的危險。
齊國人認為挽救燕國就是挽救自己、挽救華夏，并且能夠鞏固齊國的霸主地位。齊桓公爽快地答應了對方的請求，并且邀請魯莊公在魯濟（濟水流經(jīng)魯國的一段）會(huì )面。
齊桓公見(jiàn)到魯莊公后才知道，對方的健康狀況已經(jīng)不允許他進(jìn)行長(cháng)途跋涉。魯桓公表示可以派慶父代替自己領(lǐng)軍出征，但齊桓公還是很大度地免除了魯國的主要義務(wù)，只是向魯莊公征集了一千名弓手。
出席這次會(huì )議的還有幾個(gè)東夷小國的君主和親附齊國的戎狄部落的首領(lǐng)。齊桓公要求戎狄提供騎兵和步兵，小國提供雜役和糧草輜重。
齊國征集了兩個(gè)軍，分別由齊桓公和高傒的兒子高莊子率領(lǐng)，戎狄部落提供了四千名騎兵。國懿仲奉命守國。
齊國的中軍和上軍齊頭并進(jìn)，輔助部隊則被布置在兩側；這種分散式的隊形使得軍隊看起來(lái)更為龐大可怕，而且沒(méi)有哪支軍隊能夠設置足夠大的包圍圈把整支軍隊包進(jìn)去。北方確實(shí)沒(méi)有一支軍隊能夠強大到與這支聯(lián)軍對抗，也沒(méi)有一個(gè)君主敢于和聯(lián)軍發(fā)生正面沖突。聯(lián)軍渡過(guò)黃河后就向邢國進(jìn)發(fā)。
廣袤的河北大地上散布著(zhù)許許多多小的部落或聚居區，緊鄰華夏國家的部落一般都是無(wú)害的，中等距離的時(shí)不常地干些打家劫舍的勾當，而距離越遠危害就越大。
齊桓公根據各個(gè)部落的危害性大小對他們采取不同的對待方式：對于危害性不大的，齊桓公要求他們交納人質(zhì)并且提供軍需物資；而對于那些長(cháng)期與華夏國家為敵的，則堅決消滅之，他們的財產(chǎn)被剝奪，俘虜被賣(mài)為奴隸。
大軍一路向北推進(jìn)，“軍之所處，荊棘生焉”。戎狄部落或者丟下老弱病殘和笨重的財物向北逃竄、或者前來(lái)求和。聯(lián)軍還摧毀了赤狄修建在邢國周邊的兩個(gè)非常堅固的要塞，把邢國人從彷徨無(wú)助之中解救出來(lái)。邢國暫時(shí)獲得了安全，邢伯便立即集合了一支軍隊，跟隨聯(lián)軍北伐。
那些被趕出家園、淪為難民的戎狄大多逃到無(wú)終國，這些人在加強無(wú)終防御力量的同時(shí)，也在大量消耗無(wú)終人的糧食和生活資源。
無(wú)終國始建于武王克商時(shí)期。當時(shí)有一支山戎軍隊作為西周的輔助部隊，在消滅殷商勢力中立下大功，這支山戎就被武王封到無(wú)終山一帶，國名即由山名得來(lái)。無(wú)終距離燕國最近，文明程度也最高；無(wú)終國因為夾在華夷兩大勢力之間而成為雙方爭奪的對象，所以很多時(shí)候無(wú)終人只是被迫倒向山戎一方；這也使得他們的侵略性并不強，立場(chǎng)也不太堅定。
軍隊到達燕國時(shí)已是隆冬時(shí)節，這個(gè)季節是山戎一年中最不活躍的時(shí)期。聯(lián)軍決定暫時(shí)留在燕國：一是為了熬過(guò)一年中最為寒冷的日子；二是燕國也向無(wú)終派出大量的間諜和說(shuō)客，敵人內部隨時(shí)可能會(huì )出現變化；三是需要時(shí)間制造攻城器。
聯(lián)軍在郊外修建了幾個(gè)冬營(yíng)，他們沿途獲得的糧食和牲畜正好可以滿(mǎn)足軍隊過(guò)冬的需要。
天氣還沒(méi)有轉暖，無(wú)終國的密使便悄然到來(lái)。原來(lái)無(wú)終人為逃難者劃定了幾處安置點(diǎn)，并為他們提供了大量的生活必需品。但是這些難民卻為無(wú)終人帶來(lái)了極大的麻煩，他們經(jīng)常溜進(jìn)城、或者隨便在城外什么地方干些敲詐勒索、殺人越貨的勾當，攪得原住民人心惶惶、雞犬不寧。
無(wú)終子終于發(fā)現收留那些難民是個(gè)極大的錯誤，于是便用勸離、驅逐或武力進(jìn)攻的方式把一些劣跡斑斑的惡棍趕走。那些再次被趕走的人大多跑到令支和孤竹去了。
那兩個(gè)國家重新收留了流亡者。其中的一些人對無(wú)終人先前的相助毫無(wú)感恩之心，但是為了開(kāi)脫自己的罪行，卻對恩主的自救行為大加毀謗。他們謊稱(chēng)無(wú)終人正在秘密與華夏人磋商，如果能將難民的性命賣(mài)個(gè)好價(jià)錢(qián)，無(wú)終人就會(huì )投到華夏人的一方。
令支和孤竹人對此并不感到意外，因為這種事以前也不是沒(méi)有發(fā)生過(guò)。兩國君主稍后制定了一個(gè)計劃來(lái)驗證無(wú)終子的立場(chǎng)：他們邀請無(wú)終子到令支來(lái)會(huì )面，共同商議如何對付華夏聯(lián)軍的事宜。如果無(wú)終子參會(huì )，他們則見(jiàn)機行事；如果不肯來(lái)，他們就先發(fā)制人，搶在齊燕聯(lián)軍進(jìn)攻之前占領(lǐng)無(wú)終國。
無(wú)終子則回信說(shuō)，三方不是剛剛會(huì )談過(guò)嗎？而且作戰計劃已經(jīng)確定了。如果么沒(méi)有新的情況，他還是留在國內的好；大量難民的到來(lái)給無(wú)終增加了許多麻煩和負擔，國家還要備戰，他已經(jīng)沒(méi)有閑暇處理其他事情了。
兩國君主現在終于可以斷定：無(wú)終人確實(shí)背叛山戎集團了！于是令支和孤竹便開(kāi)始準備對無(wú)終開(kāi)戰。