漢元577年5月30日，天公將軍張角身死巨鹿城。
漢元577年6月22日，潁川城陷，人公將軍張梁被車(chē)騎將軍朱儁梟首示眾。潁川城中黃巾叛軍戰死四萬(wàn)余人，俘虜三萬(wàn)余人，另有近三萬(wàn)士兵突圍而逃。
6月25日，從河東撤軍南下的袁術(shù)與從河內撤軍南下的孫堅于南陽(yáng)郡相遇，各懷鬼胎的兩只軍隊在簡(jiǎn)單的寒暄之中分道揚鑣，袁術(shù)軍往豫州汝南而去，孫堅軍往荊州城而去。
6月26日，在發(fā)現皇甫嵩軍隊實(shí)力銳減后，地公將軍張寶在張燕的建議下對皇甫嵩軍隊發(fā)動(dòng)猛攻，此役張燕召喚出戰爭傀儡，所向披靡，打得皇甫嵩軍隊節節敗退，難以穩住陣腳。關(guān)鍵時(shí)刻，冀州反黃巾勢力之一的顏良文丑率兵突襲黃巾軍后軍，險些完成斬首行動(dòng)，被從黑山境潛行而來(lái)的于禁、魏延所擊退。雙方于曠野之上展開(kāi)鏖戰，皇甫嵩軍隊終因軍糧后繼不足的原因選擇撤軍，將河東拱手相讓?zhuān)瑥垖毸闶翘纥S巾軍扳回了一城。
7月4日，公孫瓚率其親軍不辭而別，北上幽州，劉備三兄弟隨行。盧植因兵力不足且軍糧捉襟見(jiàn)肘的狀況，放棄了對黃巾軍的進(jìn)攻，選擇原地駐守，并積極解決軍糧不足的問(wèn)題。
7月15日，魔靈帝國先鋒大軍抵達涼州，與據守在此的馬騰、韓遂大軍展開(kāi)激戰。馬騰之子馬超在戰斗中彪悍如虎，無(wú)人能敵，雪之國、火之國、暗之國將法師團盡數派出，利用魔法的狂轟亂炸才遏制住了馬超的攻勢，同時(shí)也對羌人大軍造成了沉重的傷亡。經(jīng)此一戰，魔靈帝國先鋒軍與羌人大軍陷入了僵持之中，馬超數次單騎破營(yíng)，給先鋒軍造成了不小的困擾。為此雪之國統帥尼諾、火之國統帥桑切、暗之國統帥菲爾莫斯經(jīng)過(guò)商討，三人聯(lián)手夜闖武威城，想要刺殺羌軍的副統領(lǐng)兼軍師韓遂。然而一切盡在韓遂預料之中，三人在韓遂府邸遭遇等候多時(shí)的馬騰父子，一番血戰后負傷得脫，同時(shí)也成功擊傷了馬騰與馬超，此夜之后戰事暫歇。來(lái)自西方的魔靈帝國前鋒軍與西涼羌軍相互觀(guān)望，再尋勝機。
8月1日，經(jīng)過(guò)近百日的伏蟄，早已拿下長(cháng)安城的董卓嫡系軍團終于亮出它的獠牙，陳留王劉協(xié)于此日登基為帝，昭告天下?；实蹌f(xié)封李傕為車(chē)騎將軍池陽(yáng)侯領(lǐng)司隸校尉假節鉞，郭汜為后將軍美陽(yáng)侯假節鉞，同秉朝政；樊稠為右將軍萬(wàn)年侯，張濟為驃騎將軍平陽(yáng)侯，領(lǐng)兵屯弘農。賈詡為了保持低調拒不受封，最后被李傕、郭汜強行給他討了個(gè)尚書(shū)的職位，負責人才選拔。
由董卓嫡系所立的皇帝在名望上以大不如前，然而劉協(xié)畢竟是漢室血脈，皇室正統，他的皇位繼承得明明白邊，所以他依然是名義上的天下之主。對于盧植、皇甫嵩、朱儁而言，他們這一生效忠的就是漢室，至于皇帝誰(shuí)來(lái)當都沒(méi)關(guān)系，只要他是高祖血脈他們都會(huì )承認，并為之效命。而盧植、皇甫嵩、朱儁三人在大漢朝的名望非常之高，無(wú)論是在他們手下效力的曹操等人，還是各占州部的劉焉等漢室宗親，乃至雄踞西涼的馬騰、韓遂，在他們面前誰(shuí)都不敢造次。所以，漢室就這么名存實(shí)亡的繼續著(zhù)。
作為朝廷最大敵手的黃巾軍，在張角與張梁死后，依舊占據著(zhù)大勢上的優(yōu)勢，張寧在田豐等人的幫助下逐漸穩定住軍心，將臧霸、魏延、于禁、管亥等人火線(xiàn)提拔，浩浩蕩蕩的開(kāi)展了新一輪的攻勢。
死死占據荊州城的劉表在迎來(lái)了孫堅軍的支援后，終于打了一個(gè)漂亮的翻身戰，接連奪回新野、朝陽(yáng)、宛縣等地，大有收復整個(gè)南陽(yáng)郡的趨勢。而轉道汝南的袁術(shù)軍利用袁家在汝南的影響力，在黃巾軍措手不及的情況下成功奪下了汝南郡，如一枚釘子鍥入了黃巾軍的版圖之中。
在這風(fēng)云激蕩之際，黃巾軍卻毫無(wú)征兆的迎來(lái)了一場(chǎng)動(dòng)蕩，張燕聯(lián)合于禁、魏延斬殺地公將軍張寶，對外謊稱(chēng)張寶遇刺身亡，奪取了河東數萬(wàn)黃巾軍的控制權。沮授向好友田豐留下一封書(shū)信后，只身投往張燕陣營(yíng)，原來(lái)他就是多日潛伏在巨鹿城中張燕的眼線(xiàn)。
至此，太平道教的成立者張角三兄弟全都成為了歷史的塵埃。張燕一舉奪得黃巾軍三分之一的有生力量，占據兗州、豫州與司州東部，明面上依然高舉著(zhù)黃天大旗，實(shí)則自成一軍，對圣女張寧呈現出聽(tīng)調不聽(tīng)宣的態(tài)度。
收到沮授書(shū)信后的田豐并沒(méi)有顯露出驚訝之色，因為他對于沮授的異動(dòng)早有察覺(jué)。兩人脾性相投，又均為才智過(guò)人之輩，惺惺相惜之下成為至交好友，共同為張角效力。然而田豐喜陽(yáng)謀，好王道；沮授喜陰謀，好詭道。張角在時(shí)，尚可駕馭兩人之才，使之形成互補?？墒菑埥撬篮?，田豐基本掌握了主事權，這就造成兩人所出的計策定然會(huì )產(chǎn)生沖突，憑田豐的性格，自然喜歡采用光明正大的陽(yáng)謀，從而讓沮授的才能得不到完全的發(fā)揮。心高氣傲的沮授做不了謀主，甚至發(fā)揮不了自己的才能，這是他絕對不能接受的，于是他選擇了投靠張燕。張角尚為主公之時(shí)，沮授便已私下與張燕有所往來(lái)，在他看來(lái)，被張角視為一患的張燕心狠手辣，為達目的可不擇手段，十分對自己的味口，于是悄悄在張燕那里為自己留下了后路，如今的事實(shí)證明他的選擇是正確的。
當然，身為張角謀主的田豐對于這位摯友的小動(dòng)作早就看在眼里，但是也沒(méi)有拆穿。他不但不覺(jué)得沮授的做法有錯，反而還非常贊賞，沮授對于尺寸的拿捏也非常到位，只是為張燕提供一些隱秘消息，絕不越界。田豐唯一做錯的一點(diǎn)便是低估了張燕的能耐，他沒(méi)料到張燕竟然能夠策反于禁和魏延，甚至有膽子殺掉地公將軍張寶。棋錯一著(zhù)，田豐便落了后手，只能默默消化張燕帶來(lái)的影響，苦苦支撐著(zhù)黃巾軍的大業(yè)。
除了黃巾軍，大漢朝廷內部也是相當的不穩定。當了皇帝后的劉協(xié)本想一展雄才，力挽狂瀾，結果發(fā)現自己根本就連個(gè)屁都不如。重新建立的朝廷近七成的官宦都是西涼軍集團的人，敢說(shuō)真話(huà)、敢跳出來(lái)怒罵李傕、郭汜等人惡行的大臣直接做了無(wú)頭之鬼。劉協(xié)的任務(wù)就是坐在龍椅之上，贊同李傕等人的任何奏請，盡情接受他們精神上的凌辱。從洛陽(yáng)朝廷一路跟過(guò)來(lái)的老臣就剩下王允、楊彪和董承了，他們默默看著(zhù)當今天子遭受侮辱，私底下已經(jīng)開(kāi)始密謀鏟除以李傕為首的西涼惡徒。
再看占據了益州的劉焉與交州的土皇帝士燮，他們雖然派出了精兵協(xié)助朝廷攻打叛逆，但是接連的動(dòng)亂讓兩人有了不同的反應。身為漢室宗親的劉焉此時(shí)雖然已經(jīng)不復年輕，但是雄心依在，雄踞天府之國的他在長(cháng)安朝廷成立、黃巾軍分裂、魔靈帝國攻打西涼三件大事發(fā)生后，開(kāi)始頻繁的調兵遣將，將重兵壓至益州邊境，北防西涼烽火，東防荊州五溪蠻入侵，大將張任、嚴顏等人陸續派出斥候探聽(tīng)各方動(dòng)向。老奸巨猾的劉焉做事面面俱到，雖然益州內部人手調動(dòng)頻繁，但對外依然表現出一副與世無(wú)爭的假象，他派遣張魯向長(cháng)安朝廷進(jìn)獻貢品，以示臣服，來(lái)麻痹李傕等人，實(shí)則已經(jīng)預謀攻襲長(cháng)安，自立為帝。
交州牧士燮沒(méi)有劉焉那般大的野心，他的心愿就是做一個(gè)偏居一隅的安樂(lè )公，成為交州的土皇帝已經(jīng)令他無(wú)比滿(mǎn)足。他也不去為大漢朝添亂，反而將目光投向了西南的蠻夷。于是在黃巾軍內部分裂之后，士燮非常干脆的收回了精兵，駐扎在交州與荊州和揚州的邊境，自己則派遣兒子士徽率一支偏軍西進(jìn)湄公河，想要開(kāi)疆擴土，為自己留下一條后路。
自黑山境與紫宸一戰之后，并州軍沉寂了數日。如今，身為并州牧的丁原也有了動(dòng)作。不過(guò)他的目標不在南方，而在北方。趁著(zhù)大漢境內戰火連天，時(shí)勢一片混亂，鮮卑首領(lǐng)檀石槐率領(lǐng)五萬(wàn)游騎南下雁門(mén)關(guān)，與丁原率領(lǐng)的并州軍展開(kāi)大戰。在紫宸手下?lián)旎匾幻膮尾即蟀l(fā)神威，一騎當千，一桿方天戟難尋一合敵。檀石槐專(zhuān)門(mén)派出五千游騎用騎射戰法才困住了呂布，將戰爭的天平逐漸扭轉回來(lái)。
在河東戰場(chǎng)失利后，皇甫嵩大軍內部發(fā)生了分歧，以皇甫嵩為首的穩重派欲撤軍長(cháng)安，再做修整，以袁紹為首的激進(jìn)派欲再攻河東，一雪前恥。激烈的爭吵之后，大軍一分為二，皇甫嵩率部向長(cháng)安進(jìn)發(fā)，而袁紹則率領(lǐng)愿意留下來(lái)的將士與新投入麾下的顏良文丑部隊共兩萬(wàn)人遁入山野補充軍糧，意欲與張燕一決高下。
亂世風(fēng)云，群雄并起。