齊桓公并沒(méi)有急于攻城，他希望通過(guò)圍點(diǎn)打援的方式消滅敵人的援軍。令支人派出一支小型部隊趕來(lái)參戰，齊國人也搞不清這些人是餌兵還是全部援軍，最后還是把他們全殲了。
孤竹人最終放棄了城市，逃難者借助黑暗的掩護從西門(mén)涌出，通過(guò)河上的冰面逃進(jìn)鋪滿(mǎn)積雪的大山里。
聯(lián)軍考慮到地形不熟等因素沒(méi)有進(jìn)行追擊，軍隊在天亮時(shí)開(kāi)進(jìn)孤竹。城內仍然殘留一些不愿或者無(wú)法離開(kāi)的人。齊桓公沒(méi)有為難他們，他下令任何人不得傷害原住民、不得哄搶財物和奴隸；少數敢于以身試法的暴徒則被處以極刑。齊桓公把城市的管理權交給燕國人，然后率領(lǐng)聯(lián)軍向令支進(jìn)發(fā)。
不得不說(shuō)令支人和同盟者進(jìn)行了頑強堅決的抵抗，但是對強敵來(lái)說(shuō)，這種力量顯得弱小無(wú)力，令支國不久也被攻陷了。
正當人們熱烈慶祝勝利之時(shí)，孤竹人突然殺了個(gè)回馬槍。他們沖進(jìn)兵力不足且疏于防守的故國，隨即對守衛者和（與敵人進(jìn)行合作的）同胞發(fā)動(dòng)了一場(chǎng)可怕的屠殺；這些人卷走了巨額財物，逃跑前還把半個(gè)城市都點(diǎn)著(zhù)了。
為了使令支不至于重蹈孤竹的覆轍，齊桓公在令支留下大量兵力，然后率軍火速趕回孤竹。聯(lián)軍很快進(jìn)入了這座幾乎被破壞殆盡的城市，并且看到了被殘忍殺害的人的尸體，每具尸體都能引起人們的悲傷和憤怒，被害者是華是夷已經(jīng)沒(méi)什么區別了；幸存者跪倒在聯(lián)軍面前，聲淚俱下地控訴著(zhù)敵人的暴行。
在場(chǎng)的每個(gè)人都怒不可遏，很多軍人當場(chǎng)流下眼淚，他們誓要將敵人碎尸萬(wàn)段。齊桓公在齊軍和燕軍的步兵中挑選了一萬(wàn)五千名精壯的士卒，然后帶著(zhù)他們與山戎的輔助部隊出發(fā)了。
此時(shí)冰雪還沒(méi)有融化，聯(lián)軍順著(zhù)逃跑者的痕跡一路向西北追蹤過(guò)去，他們殲滅了幾隊落在后面的散兵游勇。但是隨著(zhù)天氣轉暖，積雪開(kāi)始融化，道路變得十分泥濘難行，敵人的蹤跡也變得模糊不易辨認了。
有那么幾次、當聯(lián)軍不知道要向哪個(gè)方向前進(jìn)時(shí)，就會(huì )意外地發(fā)現小股敵人，然后俘虜們就會(huì )老老實(shí)實(shí)地交代山戎主力所處的方位。當這種情況屢次發(fā)生的時(shí)候，人們就開(kāi)始懷疑自己是不是正在被敵人牽著(zhù)逼走。
當初激憤的心情已經(jīng)平靜下來(lái)，理智重新占據了上風(fēng)，將領(lǐng)和士兵們都開(kāi)始為自己的安全而擔心。實(shí)際上聯(lián)軍現在已經(jīng)完全不知道走出多遠，身處何地，行進(jìn)的方向是否正確，前方會(huì )不會(huì )出現敵人的陷阱。人們只知道他們一直向北偏西行進(jìn)，周?chē)木跋笤絹?lái)越荒涼。
管仲認為不能再盲目地追蹤下去了，很明顯，敵人正在用誘餌一步步把聯(lián)軍引入圈套；他提出應當趁軍隊還沒(méi)有遭到巨大損失之前撤退；滅亡兩國的目的已經(jīng)達到，不要因意氣用事把自己暴露在巨大的危險之中，不要使先前取得的巨大戰果化為烏有。
齊桓公仍然不甘心，他認為敵人就算設下陷阱，也會(huì )因兵力嚴重不足而失敗。于是管仲問(wèn)他是否能還能找到回去的路。齊桓公問(wèn)了周?chē)ㄈ周妼㈩I(lǐng)在內的人，大家都很茫然，而且眾說(shuō)不一，很顯然——軍隊已經(jīng)迷路了。
管仲接著(zhù)說(shuō)：“我們連自己的家都找不到了，又如何能搜尋到不知身在何地的山戎？繼續下去不必等到敵人進(jìn)攻，我們就把自己困死了?！?p> 隨軍的孤竹向導說(shuō)，繼續前進(jìn)大概就要闖入東胡人的勢力范圍了。華夏人對東胡人的情況知之甚少，只聽(tīng)說(shuō)他們生活在北方廣闊的苦寒之地，生性?xún)疵?、強暴好戰、吃生肉、喝鮮血，任何一個(gè)民族都不愿與之發(fā)生沖突。
齊桓公終于決定撤退了，但是聯(lián)軍依然不忘為敵人布置圈套。一直秘密監視聯(lián)軍動(dòng)向的山戎斥候忽然發(fā)現敵人營(yíng)地發(fā)生了騷亂，他們看見(jiàn)無(wú)終人和華夏人發(fā)生了爭吵，繼而無(wú)終人便開(kāi)始拔營(yíng)想要離開(kāi)，在此期間還與趕來(lái)阻止他們的華夏人發(fā)生了沖突；之后所有的輔助部隊全都跟隨無(wú)終人而去。華夏人顯得驚慌失措又無(wú)可奈何。在接下來(lái)的時(shí)間里，人們就在附近轉來(lái)轉去，顯然已經(jīng)找不到歸路了。
山戎首領(lǐng)接到情報后大喜，指揮官們決定在夜間偷襲敵人。但是他們卻中了齊國人的詭計，他們以為早已遠去的輔助部隊突然從四面八方冒出來(lái)向敵人發(fā)動(dòng)攻擊，參與偷襲行動(dòng)的人大部分都被殺死或俘虜了，少數人在夜幕的掩護下逃過(guò)一劫。
聯(lián)軍終于長(cháng)出一口惡氣，但是回家的路依然沒(méi)有找出來(lái)。管仲向孤竹人借了幾匹老馬，他解下馬身上的鞍轡，把它們放出去。那些老馬就沿著(zhù)回家的路向前走，聯(lián)軍就跟著(zhù)這些動(dòng)物找到了返回孤竹的路。
齊桓公把令支和孤竹交給燕莊公，燕莊公感激涕零，親自送齊師回國，結果一不小心送出了國境。齊桓公說(shuō)，自古君主送客不出境。繼而就把燕莊公所至之地割讓給燕國。
但是本次戰事最大的收益者恐怕并非燕莊公，而是齊桓公：燕人得地，而齊桓公卻得了天下諸侯之心。
這次聯(lián)合行動(dòng)極大地刺激了赤狄集團，因為聯(lián)軍不但消滅了他們的同盟，還把他們伸出太行山的兩個(gè)觸角踩扁了。赤狄不但怒火中燒，而且感到了極大的壓力和威脅；他們發(fā)誓要對華夏國家展開(kāi)嚴厲的報復，要使對方加倍償還欠下的血債。
四年后，赤狄對華夏諸侯發(fā)動(dòng)戰爭，并滅亡了邢國與衛國。