入夜時(shí)分，從周陽(yáng)趕來(lái)的援軍終于到達曲沃城以東。疲敝不堪的軍隊沒(méi)有進(jìn)城，而是鉆進(jìn)營(yíng)地后側的山林里，指揮官和士兵們同樣吃了隨身攜帶的干糧后，就在原地抱著(zhù)武器睡覺(jué)。
曲沃城外一片燈火通明，到處都是喧囂之聲，雙方都在盡快建設自己的營(yíng)地。晉軍把那條壕溝加寬加長(cháng)，南端延伸到山腳，北端則延伸到曲沃城下，這樣就把敵軍的退路切斷了。
第二天黎明時(shí)分，敵人望見(jiàn)那道寬而深的塹壕，終于感到了恐慌。他們發(fā)現晉人的意圖并非自保，而是要把他們全都消滅在曲沃城下。事實(shí)上，經(jīng)過(guò)兩場(chǎng)戰斗，決戰還沒(méi)有開(kāi)始，敵軍就已經(jīng)損失了差不多一成兵力。
敵軍將領(lǐng)迅速湊在一起研究對策，人們決定分兩路進(jìn)攻（逃跑）：一路從曲沃城南的山林里繞過(guò)塹壕，進(jìn)攻被占大營(yíng)的后方；第二路北渡涑水，沿河向上游行進(jìn)，然后攻占周陽(yáng)，再從那里南渡涑水。
作戰計劃確定之后，敵人首先向塹壕正面及曲沃的南門(mén)和西門(mén)發(fā)動(dòng)佯攻，塹壕北端的敵人便趁亂潛入山林，西門(mén)附近的敵人則開(kāi)始北渡涑水了。
潛入山林的敵人“順利”地繞到敵營(yíng)后方發(fā)起進(jìn)攻，他們計劃首先搶占營(yíng)地，然后把塹壕對面的同伴放過(guò)來(lái)。守營(yíng)的晉軍顯示出很匆忙吃力的樣子，如此更激發(fā)出敵人的戰斗情緒，于是大量的敵人又鉆山林過(guò)來(lái)了。但是正當他們越聚越多時(shí)，隱藏在更深處的援軍突然出現了，援軍截斷敵人的通路，與營(yíng)內的晉軍里外夾攻，很快就將敵人消滅了。
晉軍隨后沖出樹(shù)林猛擊敵人的右翼，此時(shí)敵軍因為兵力分散，右翼馬上就被突破了。敵人開(kāi)始無(wú)序地逃跑，有些鉆進(jìn)山里，但大部分則被迫撤回軍營(yíng)，晉軍最后把進(jìn)攻塹壕的敵人包圍在營(yíng)地里。
進(jìn)攻城門(mén)的敵人見(jiàn)勢不妙也開(kāi)始逃跑，晉軍就從城門(mén)里沖出來(lái)猛沖猛打。敵人在涑水南岸構筑防線(xiàn)以掩護軍隊渡河。晉軍并不強攻敵人的工事（因為晉軍的主力并不在此，兵力不足），卻繞到邊上射擊那些正在泅水的敵軍，敵人在遭受了很大傷亡后終于逃到對岸去了。
退入營(yíng)中被圍困的敵人稍作抵抗便交出武器投降了。
沿涑水北岸撤退的敵人發(fā)現情況并不像他們想象的那么樂(lè )觀(guān)，因為狐偃率領(lǐng)的晉戎騎兵一直在南岸與他們齊頭并進(jìn)，并不時(shí)地做出一些挑釁性的動(dòng)作。敵人在快到達周陽(yáng)時(shí)發(fā)現道路又被一道塹壕截斷了，塹壕對面則是晉軍的要塞。逃跑者無(wú)奈之下只得爬山而遁。
晉國在本次戰事中取得了巨大的勝利，皋落氏和驪戎的大量重要人物和士兵被俘，兩股勢力迫于現狀，各自派使者前來(lái)求和。
皋落氏的使者叫罕如，驪戎使者叫啟強，兩人都是公子級的人物。兩人一見(jiàn)面就互相指責，都稱(chēng)自己是被對方拉下水的，企圖借此把戰爭罪責推給對方；晉人被兩人搞得頭暈腦脹，只得將兩人隔離開(kāi)來(lái)，分別與每一方進(jìn)行談判。
皋落氏一方由公子堅主談，雙方?jīng)]有費什么力氣就達成一致。與驪戎會(huì )談的是游仲，他一開(kāi)口就要五千名奴隸，而不管自己的要求是否符合實(shí)際。罕如真是欲哭無(wú)淚，他說(shuō)整個(gè)皋落氏人的奴隸加一起也沒(méi)有五千人那！
罕如整整央求了游仲三天，結果那個(gè)數字就漲到六千了。罕如無(wú)奈之下找到公子堅，向他尋求幫助。公子堅則表示愛(ài)莫能助，因為他不能干涉游仲的職權。
罕如認為游仲是在故意破壞談判，他認為繼續留在此地毫無(wú)意義，所以準備離開(kāi)晉國。在罕如回國的前一天晚上，公子堅設宴款罕如。罕如直率、公子堅隨和，兩人喝得非常投機。
宴會(huì )即將結束時(shí)，公子堅呵退了所有的仆人，偌大的房間里只剩下他們兩人。然后公子堅就引誘他說(shuō)些做臣子不該說(shuō)的話(huà)。原來(lái)罕如也是有野心的，他的兄長(cháng)料定這將是一場(chǎng)艱難的談判，所以把他派來(lái)，這其中就包含著(zhù)談判不成就將他治罪的意圖。
然后他就借著(zhù)酒勁開(kāi)始咒罵他那位狄主兄長(cháng)，并且抱怨說(shuō)自己本身是親附晉國的，而他對晉國的感情卻成為狄主憎恨他的原因；說(shuō)實(shí)話(huà)，晉國需要的是他這樣的君主而不是他的哥哥。
這番話(huà)中的意圖已經(jīng)再明顯不過(guò)了，公子堅笑瞇瞇地說(shuō)：“寡君一直很看重你，你如果能幫寡君做一件事，事成之后寡君就幫你取得君位。
“明天你們出發(fā)后，驪戎使團會(huì )在一個(gè)時(shí)辰后出發(fā)。你在山口前五里處伏擊他們，然后把他們的首級挑在矛尖上，看見(jiàn)我們做的地標你就把矛舉起來(lái)，我們的暗哨看見(jiàn)了啟強的首級，這事就算做成了。明白嗎？”
罕如嚇得酒醒了一半：“可是這會(huì )挑起皋落氏和驪戎的大戰??！”
公子堅說(shuō)：“不會(huì )，那個(gè)地方非晉非狄，山匪眾多，驪戎不會(huì )猜到是咱們干的。而且那個(gè)啟強！他殺了寡君的一個(gè)外甥和游氏兩個(gè)子侄，他以為我們不知道，所以我們就裝作不知道。寡君要他非死不可，但又不能自己動(dòng)手，你替寡君報了大仇，寡君就替你奪取君位，晉與皋落氏世代結好，這也不是你所希望的嗎？”
公子堅看到他還在猶豫就變得不耐煩了，他把罕如拽起來(lái)走進(jìn)后堂。后堂柱子上捆著(zhù)三個(gè)人，他們身穿皋落氏的服裝，嘴里塞著(zhù)破布，一個(gè)個(gè)面紅耳赤怒不可遏。罕如一見(jiàn)他們酒頓時(shí)全醒了，原來(lái)他們正是被晉軍俘虜的他的三個(gè)政敵，兩人的談話(huà)已經(jīng)一字不落地傳進(jìn)三人耳朵里，所以幾人才表現得那么亢奮。公子堅說(shuō)：“我們看到啟強的人頭，就把這三顆首級送給你，否則的話(huà)，后果你是知道的?！?p> 罕如被逼上賊船，只得按公子堅的意圖做事。皋落氏在指定地點(diǎn)殲滅了驪戎使團。當他們挑著(zhù)驪戎使節的首級行進(jìn)到那個(gè)地標時(shí)，眼前的景象使得罕如都要發(fā)瘋了。他們沒(méi)有發(fā)現晉人的暗哨，卻看見(jiàn)一支前來(lái)接應自己使團的、人數眾多的驪戎軍隊！