在今山西太原西南有一個(gè)地方古稱(chēng)“晉陽(yáng)”。傳說(shuō)此地曾是夏朝的都城；商代之時(shí)又成為古唐國都城。古唐國姓祁姓，開(kāi)國君主是帝堯的后代。唐人后來(lái)將都城南遷至今山西冀城西。西周政權建立后，唐人不恭王命，聯(lián)合戎狄與西周搞對抗，周成王便出師滅亡了古唐國。
后來(lái)周成王將弟弟叔虞封在唐國故地，國號仍為“唐”。叔虞的兒子燮父為了將姬姓唐國與祁姓的古唐國區別開(kāi)來(lái)，便以古晉水為名，將國號改為“晉”。
周成王在封建唐國時(shí)把屬于鬼方（赤狄前身）族隗姓的九個(gè)大宗和部分殷商遺民遷徙到唐，用來(lái)充實(shí)國家人口。唐國故地本就是華夷混居之地，現在又加入了周、鬼方和商民，因此成為人口成分極復雜的國家。
晉國是西周千里京畿之內的甸侯之國，肩負著(zhù)阻止北狄南侵的重要使命。晉國公室與王室關(guān)系密切，晉軍經(jīng)常追隨周王征戰四方，晉國的國家地位也高于一般諸侯。
從燮父到晉靖侯歷經(jīng)五代君主，這期間的歷史已經(jīng)無(wú)從可考。晉靖侯十七年，周厲王出逃彘地，西周開(kāi)始實(shí)行“共和制”。
晉靖侯七年（BC805），王室軍隊在鳴條山（中條山）被條戎擊敗，隨同作戰的晉軍也遭受了不小的損失。這一年太子出生，晉靖侯為了牢記戰敗的恥辱，為太子取名為“仇”。
晉靖侯十年（BC802），晉軍在千畝之戰中擊敗西戎。晉軍舉行了隆重的凱旋儀式，這一年晉靖侯的次子出生，他為了紀念本次勝利，為次子取名為“成師”。
晉大夫師服說(shuō)：“君侯給兒子起名的方式真是太奇怪了！名表示道義，道義產(chǎn)生禮儀，禮儀規范政事，政事端正民風(fēng)；所以以正治國人民就服從，否則就產(chǎn)生動(dòng)亂。古語(yǔ)說(shuō)‘嘉偶為妃，怨偶為仇’?，F在太子叫仇，他要仇視誰(shuí)呢？弟弟叫成師，名子大得可以稱(chēng)君；這恐怕在昭示禍亂了吧？哥哥恐怕要被兄弟廢替了吧！”
晉靖侯在位二十七年去世。在大喪期間，晉靖侯的兄弟殤叔驅逐太子仇自立為君。殤叔三年，周宣王去世，周幽王即位。
殤叔因為得位不正，所以他采取的統治手段也十分殘酷。四年，太子仇卷土重來(lái)，在支持者的幫助下殺死殤叔奪回君位，是為晉文侯。
晉文侯十年，鎬京被西戎攻陷，周幽王被殺。晉文侯與衛武公、鄭桓公、秦襄公出師救亡，將犬戎趕出鎬京。西周東遷時(shí)，晉軍一直不離周平王左右，將天王和周人安全護送到成周。周平王為了表彰晉文侯為王室做出的巨大貢獻，把河西部分之地封給晉國。如此一來(lái)，晉國的版圖便首次越過(guò)黃河。
晉文侯在位三十五年去世，太子伯即位，是為晉昭侯。
晉國在立國后有過(guò)幾次遷都經(jīng)歷，晉人為了躲避強敵曾將國都遷曲沃（古曲沃在今聞喜縣東北），后來(lái)又遷到絳。
曲沃做為晉國故都，它的城市規模大于絳。人們將這種情況稱(chēng)之為“耦國”，即一國兩都的意思。曲沃在晉國的戰略地位相當于制邑在鄭國的地位，因此曲沃一直處于公室的直接控制之下，從來(lái)沒(méi)有被封給大臣。
文侯的叔叔成師（曲沃桓叔）是個(gè)野心勃勃、老奸巨猾且十分精明的人物。他特別想取得晉候的地位，但是他吸取了殤叔篡位失敗的教訓，不敢直接使用武力手段。成師認為自己應當首先占據一個(gè)大本營(yíng)，然后依托這個(gè)大本營(yíng)蠶食公室勢力，最終奪取君權。
晉昭侯元年（BC745），公子成師請求昭侯將曲沃賜給他，昭侯沒(méi)有頂住成師一派的強大壓力，被迫答應了叔叔的請求。晉國從此走上了七十年的分裂道路。
有著(zhù)玄鳥(niǎo)之喙（烏鴉嘴）美稱(chēng)的師服又說(shuō)：“晉國的動(dòng)亂就發(fā)于曲沃，末大于本而得民心，不亂又等到什么時(shí)候呢？”
后面的七十年是晉國史上最為黑暗、最為動(dòng)蕩的時(shí)期：絳與曲沃兩大政治集團激烈對抗，在六位晉侯之中，四位被殺、一位被驅逐；國內各大宗族或各為其主，或左右搖擺；鄭、虢、霍、耿、魏、赤狄、白狄、大戎、驪戎諸多敵對勢力、或插手晉國內政而不遺余力，或趁火打劫而樂(lè )此不疲。晉人陷入無(wú)休無(wú)止的內憂(yōu)外患之中。
曲沃桓叔對晉昭步步緊逼毫不留情，對國民卻展現出仁慈寬厚的嘴臉：他薄斂賦稅、勤于政務(wù)、公正無(wú)私。他經(jīng)常只帶著(zhù)一兩個(gè)隨從出現在市井田間，對于需要幫助的人——哪怕只是一個(gè)乞丐，他也毫不吝嗇施以援手。他就這樣為自己博得了一個(gè)極好的名聲。
晉靖侯之孫欒賓被晉昭侯任命為曲沃大夫。欒賓的主要任務(wù)是監督成師的一舉一動(dòng)，并向公室打小報告。
欒賓是個(gè)有原則但并不堅定的人，他本來(lái)是忠于公室的?；甘逍蕾p他的才干卻苦于無(wú)法把他拉過(guò)來(lái)，于是指示安插在都城的黨羽在晉昭侯跟前不停地造欒賓的謠，欒賓的政敵們也跟著(zhù)上躥下跳，昭侯受到了蒙蔽和欺騙，漸漸地就不信任他了。
后來(lái)昭侯命令欒賓回國述職。但欒賓的朋友卻暗中傳信給他說(shuō)，昭侯把他召回去的真正目的是要將他處死。欒賓無(wú)路可走，最終投靠了曲沃桓叔。
桓叔治理曲沃幾年，政績(jì)斐然，國民歸之如潮水。他認為自己的實(shí)力已經(jīng)足夠強大，企圖在最短的時(shí)間內把絳城里那個(gè)渾渾噩噩的小君主趕下臺。
晉昭侯七年（BC739），曲沃桓叔率軍進(jìn)攻絳都?；甘宓膬葢?、大夫潘父同時(shí)在宮中發(fā)動(dòng)政變。潘父率領(lǐng)宮甲成功劫持了晉昭侯，絳人見(jiàn)大勢已去，只好放棄抵抗。絳人打開(kāi)城門(mén)準備向曲沃桓叔投降。但是就在曲沃人得意洋洋地列隊進(jìn)城時(shí)，潘父以為大事已成，激動(dòng)之下竟然把昭侯殺了，還把他的首級掛出來(lái)示眾。
昭侯被劫持時(shí)，絳人投鼠忌器；他現在死了，人們便無(wú)所顧忌。絳人頓時(shí)爆發(fā)出排山倒海的力量，向敵人發(fā)動(dòng)暴風(fēng)驟雨般的進(jìn)攻，結果又把桓叔推出去了?；甘孱I(lǐng)著(zhù)殘兵敗將逃回曲沃，潘父重傷被俘，最后被折磨致死。